|
|
Pressmeddelande den 24 oktober 2005Detta pressmeddelande får ej publiceras i eller distribueras till USA, Kanada, Australien eller Japan TradeDoubler till börsen
TradeDoubler AB (TradeDoubler eller Bolaget) har godkänts av Stockholmsbörsen för notering på O-listan under förutsättning att börsens spridningskrav uppfylls. I samband därmed har vissa av Bolagets ägare beslutat att genomföra en ägarspridning genom ett erbjudande att förvärva aktier i TradeDoubler (”Erbjudandet”). Erbjudandet vänder sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet. __________________________ 1 Mätt i antal publishers och geografisk närvaro 2 Förutsätter att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, försäljning av maximalt antal aktier som vissa ledande befattningshavare och anställda har rätt att sälja och full utspädning under teckningsoptioner som kan utnyttjas år 2005 De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, och ej heller i enlighet med någon värdepapperslag eller provinslag i Kanada och får ej, i avsaknad av registrering eller tillämplighet av något undantag från krav på registrering, utbjudas till försäljning eller överlåtas i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till personer med hemvist där. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet eller anmälningssedel avseende Erbjudandet får inte distribueras i, eller till, något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. TradeDoubler i korthetTradeDoubler är ett ledande företag i Europa inom så kallad affiliate marketing, mätt i antal publishers och geografisk närvaro. Affiliate marketing är en form av prestationsbaserad marknadsföring/annonsering på Internet där så kallade publishers avtalar att mot ersättning visa annonser på sina respektive webbplatser. Sådan ersättning baseras på specificerade aktiviteter som Internetanvändare utför, såsom exempelvis antal klick, leads (användarregistreringar) eller köp, som gensvar på annonseringen. Genom sin egenutvecklade Internetbaserade teknikplattform erbjuder även TradeDoubler annonsörer och publishers sin produkt Media Toolbox, vilket är ett Internetbaserat administrationsverktyg för marknadsföring. Vidare tillhandahåller TradeDoubler annonsörerna tjänster i samband med annonskampanjer.TradeDoublers nätverk inom affiliate marketing består av fler än 980 annonsörer och över 93 000 aktiva publishers i 16 europeiska länder. TradeDoublers annonskunder är verksamma i viktiga e-handelssektorer, främst inom elektronik, men även inom andra områden, såsom telekom, finans, prisjämförelsetjänster, mediebyråer, auktionsverksamhet samt resor och turism. Bland kunderna återfinns företag med välkända varumärken och stora försäljningsvolymer, såsom Dell, Apple, Kelkoo, TeliaSonera och eBay. Bland publishers återfinns sådana som arbetar med marknadsföring som kopplas till sökord på Internet, så kallade keywords (kan vara aktörer utan egen webbplats som använder sökmotorer för att generera visning av annonser och skapa trafik för annonsörer). Publishers kan även vara aktörer som arbetar med webbplatser med brett innehåll och stora trafikvolymer samt webbplatser med lägre trafikvolymer som vänder sig till Internetanvändare med specifika demografiska egenskaper och intressen. Sedan 2000 har TradeDoubler ökat sin omsättning med i genomsnitt 135 procent per år, från 19,8 miljoner kronor 2000 till 597,7 miljoner kronor 2004. Under samma period har lönsamheten ökat betydligt, från en nettoförlust om 64,8 miljoner kronor 2000 till en nettovinst om 62,3 miljoner 2004. TradeDoubler har också sedan lång tid ett starkt kassaflöde. Per 30 september 2005 hade TradeDoubler inga räntebärande långfristiga skulder samtidigt som likvida medel uppgick till 207,3 miljoner kronor. Omsättningen för de första nio månaderna 2005 uppgick till 743,2 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 7,9 miljoner kronor, eller 55,7 miljoner kronor efter justering för kostnader uppkomna i samband med noteringen av Bolagets aktier vid Stockholmsbörsen om 47,8 miljoner kronor. Dessa kostnader avser främst arvoden till legala rådgivare samt revisorer uppgående till 17,8 miljoner kronor samt bonusutbetalningar till vissa ledande befattningshavare uppgående till 30 miljoner kronor, inkluderat sociala avgifter. Information om ErbjudandetErbjudandet omfattar maximalt 10 938 956 aktier som försäljs av fonder som förvaltas eller rådges av TowerBrook Capital Partners L.P., AV I ehf, Livförsäkrings AB Skandia, Magnus Emilson (tillsammans "Finansiella ägarna"), Felix Hagnö och Martin Lorentzon (tillsammans "Grundarna") samt vissa övriga ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget. Härutöver har de Finansiella ägarna samt Grundarna förbundit sig att, på begäran av Carnegie och Goldman Sachs, sälja ytterligare högst 1 387 516 aktier för att täcka eventuell övertilldelning av aktier.Under antagande att Erbjudandet blir fulltecknat och att övertilldelningsoptionen till fullo utnyttjas, kommer det totala värdet på Erbjudandet att uppgå till 1 100 – 1 500 miljoner kronor. De Finansiella ägarna samt Grundarna kommer efter Erbjudandet att äga 49% av kapital och röster under antagande av full teckning, fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen och full utspädning under teckningsoptioner som kan utnyttjas år 2005. Ledande befattningshavare samt övriga anställda i Bolaget som säljer aktier i Erbjudandet kommer att ha kvar minst 50 procent av sina nuvarande rättigheter till aktier efter Erbjudandet. I samband med Erbjudandet kommer Bolagets VD, Martin Henricson, använda del av den bonus han erhåller i samband med börsnoteringen för att betala köpeskillingen för förvärvet av 34 000 aktier från en av Grundarna till samma pris som i Erbjudandet. Även Kjell Duveblad, styrelseordförande i Bolaget, har, från en av Grundarna, förvärvat 30 000 aktier till samma pris som i Erbjudandet. Erbjudandet vänder sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet. Institutionella investerare inbjuds att delta i ett anbudsförfarande som beräknas äga rum under perioden 26 oktober – 7 november 2005. Anmälningstiden för allmänheten beräknas vara under perioden 26 oktober – 7 november 2005. Försäljningspriset kommer att bestämmas genom ovan nämnda anbudsförfarande och beräknas fastställas inom intervallet 90 – 120 kronor per aktie. Offentliggörande av försäljningspris beräknas ske den 8 november 2005. TradeDoublers aktier har godkänts av Stockholmsbörsen för notering på O-listan under kortnamnet TRAD, förutsatt att börsens spridningskrav uppfylls. Första handelsdag för aktierna i TradeDoubler beräknas bli den 8 november 2005. Carnegie Investment Bank AB och Goldman Sachs International är Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners för Erbjudandet. Det svenska prospektet kommer att finnas tillgängligt från och med den 25 oktober 2005 på www.tradedoubler.se. Det svenska prospektet kommer också att finnas tillgängligt på Carnegies kontor på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Prospektet kan även rekvireras på telefonnummer 08-588 694 83.
För ytterligare information vänligen kontakta:Jesper Antell, Bite CommunicationsTelefon: +46 8 58 70 58 47Mobil: +46 733 46 71 00 E-post: jesper@bitepr.se Martin Henricson, CEO Telefon: 08-40 50 800 Owe Wedebrand, CFO Telefon: 08-40 50 800 |
|||||||||||||||